Gérer vos comptes dans maGestionFinancière^MC

Étape 1 Gérer les comptes

À l'onglet Gérer, vous pouvez consulter les éléments suivants :

• Comptes et sites web
• Groupes de comptes
• Catégories

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Étape 2 Catégories de comptes

Choisissez Catégories.

Vous pouvez, sous Catégories, personnaliser vos catégories en donnant à la catégorie un pseudonyme qui sera plus évocateur pour vous. Par exemple, pour renommer Cours de guitare la catégorie Loisirs, tapez le nouveau pseudonyme dans la case en regard de la catégorie.

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Étape 3 Comment établir les catégories

Dans les catégories, vous pouvez aussi donner des détails plus précis de vos opérations pour votre budget, votre calendrier et l'analyse de vos dépenses, en créant des sous-catégories.

Par exemple, une catégorie appelée Cadeaux peut renfermer les sous-catégories suivantes :

• Cadeau pour maman
• Cadeaux Baby Shower
• Cadeaux d'anniversaire
• Cadeaux de mariage

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Étape 4 Comment gérer les sous-catégories

Cliquez sur le lien Gérer les sous-catégories, à droite de l'une de vos catégories.

Vous devez entrer une sous-catégorie dans la fenêtre, et cliquer sur Ajouter. Recommencez pour chaque nouvelle sous-catégorie que vous voulez ajouter. À mesure que vous en ajoutez, une liste provisoire de sous-catégories s'affiche. Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sous-catégories pour mettre à jour et enregistrer, ou sur Annuler pour annuler.

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Étape 5 Reclasser les dépenses

Vous pouvez aussi mettre à jour vos dépenses avec vos nouvelles catégories, en modifiant les catégories de vos dépenses.

Dans la fenêtre Opérations, vous pouvez choisir les catégories pour vos différentes opérations. Par exemple, la catégorie Services câblés/par satellite peut comprendre la catégorie cable facture.

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Étape 6 Groupes de comptes

Choisissez Groupes de comptes. Sous Groupes de comptes, vous pouvez créer des groupes de comptes. Par exemple, vous êtes le titulaire principal de la carte de crédit de votre enfant, mais vous voulez que les dépenses de votre enfant soient affichées séparément des vôtres.

Choisissez Créer un groupe de comptes.

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Étape 7 Actifs et passifs

Entrez le nom du groupe de comptes.

Choisissez les comptes que vous voulez regrouper dans la liste qui s'affiche.

Choisissez Créer un groupe de comptes pour continuer.

Vous pouvez maintenant consulter votre analyse (p. ex., Analyse des dépenses, Analyse des flux de trésorerie, etc.) ou créer des budgets et des objectifs pour les seuls comptes de chaque groupe.

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Étape 8 Aperçu des comptes et des sites

Choisissez Comptes et sites web. À la page Comptes et sites web, vous pouvez gérer vos comptes liés et vos sites.

Désactivez ou modifiez les comptes liés ou les sites ; par exemple, un changement de mot de passe pour un compte à une autre institution financière devra être mis à jour dans maGestionFinancière.

Voici comment gérer votre compte dans maGestionFinancière.

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