Lier un compte dans maGestionFinancière^MC

Étape 1 Pour commencer

Commencez à la page Sommaire des comptes, sous mes Comptes.

Choisissez Lier un compte dans la barre de navigation du haut

ou, dans la boîte de droite, Aide.

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Étape 2 Ajouter un compte

Dans la fenêtre Ajouter un compte qui s'est ouverte, tapez le nom de votre institution financière dans la case de recherche pour la trouver dans le menu déroulant.

Choisissez votre institution financière pour continuer.

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Étape 3 Accéder à votre compte

Dans la fenêtre Accédez à votre compte, tapez votre numéro de carte client, entrez votre mot de passe et entrez de nouveau votre mot de passe.

Cliquez sur le bouton Continuer quand vous avez terminé pour aller à l'écran d'ouverture de session.

Nota : Il se peut que d'autres zones soient requises selon les exigences d'ouverture de session de votre institution financière.

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Étape 4 Vous connecter à votre compte

À la fenêtre d'ouverture de session du compte, entrez les renseignements requis (les critères dépendent de l'institution financière que vous choisissez).

Répondez à la question de vérification et cliquez sur Continuer.

Vos renseignements bancaires pour ce compte seront dorénavant récupérés et intégrés dans maGestionFinancière.

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Étape 5 Sommaire des comptes

Un message de confirmation s'affiche à l'écran. À partir de cet écran, vous pouvez relier un autre compte ou continuer.

Une fois que vous avez confirmé, votre compte relié s'affichera à la page Sommaire des comptes.

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Étape 6 Passer en revue le sommaire

À partir de la page Sommaire des comptes, vous pouvez :

Passer en revue vos opérations

Passer en revue les tendances

Modifier les coordonnées du compte

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Étape 7 Actifs et passifs

À cette page, vous pouvez aussi Ajouter un élément d’actif/passif en cliquant sur le lien dans la partie droite de la page.

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Étape 8 Ajouter un actif/un passif

À la page Créer un compte d'actif ou de passif, vous pouvez ajouter manuellement un actif ou un passif. Par exemple :

• Un prêt d'un membre de la famille
• La valeur de votre maison
• Un compte qui ne figure pas dans la liste Lier un compte

Cette fonction vous permet d'inclure des détails financiers pour avoir une image plus exhaustive dans maGestionFinancière.

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Étape 9 Détails sur les actifs/les passifs

Dans les zones de formule de l'écran Créer un actif/passif, entrez le nom de l'actif ou du passif, le type de compte, le numéro du compte et une catégorie d'actif ou de passif.

Une fois qu'une catégorie est choisie, des zones dynamiques s'affichent, selon la catégorie choisie.

Cliquez sur Continuer.

Ces détails n'apparaissent que pour votre information, maGestionFinancière ne procède pas à la récupération du montant.

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Étape 10 Revoir les actifs/les passifs

Quand vous aurez terminé, vous pourrez voir le nouvel actif/passif à la page du Sommaire des comptes, à la page Valeur nette et dans le Calendrier (sous forme de rappel de paiement).

Voici comment Lier un compte et Ajouter un élément d’actif/passif dans maGestionFinancière.

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